MicroStrategy увеличивает предложение конвертируемого долга на $175 миллионов и объявляет о ценообразовании
Дата: 2024-09-19 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС
В среду MicroStrategy, крупнейший корпоративный держатель биткойнов в мире, объявила, что увеличила основной объем продажи конвертируемых старших облигаций на $175 млн, увеличив общую сумму до $875 млн.
Изначально MicroStrategy объявила о продаже конвертируемого долга на сумму $700 миллионов в понедельник, с погашением в 2028 году. Полученные средства планируется направить на рефинансирование существующего долга и дальнейшие покупки биткойнов.
К утру среды компания подтвердила, что объем предложения увеличился до $875 млн.
Увеличение предложения MicroStrategy на фоне высокого спроса
Эти облигации предлагают процентную ставку 0,625%, что значительно ниже по сравнению с предыдущими выпусками долговых обязательств MicroStrategy и гораздо ниже текущей базовой ставки Федеральной резервной системы в 5,25%.
«MicroStrategy также предоставила первоначальным покупателям облигаций опцию приобрести в течение 13 дней, начиная с даты первого выпуска облигаций, дополнительно облигации на сумму до $135 миллионов», добавила компания.
Конвертируемые облигации MicroStrategy предлагают инвесторам два варианта: они могут либо держать облигации до срока погашения и получать небольшой доход, либо конвертировать облигации в акции MicroStrategy (MSTR) по заранее установленной ставке.
Коэффициент конверсии установлен на уровне 5,4589 акций класса A на $1000, или $183,19 за акцию, что представляет собой премию в 40% по сравнению с текущей рыночной ценой.
Инвесторы смогут конвертировать облигации в акции в любое время с 15 марта 2028 года по 13 сентября 2028 года, за два дня до истечения срока действия облигаций.
Стратегия MicroStrategy по долгу и производительность биткойна
С момента начала накопления биткойнов в 2020 году акции MicroStrategy выросли с $140 до пика в $1900 в марте 2024 года.
В ответ на рост цены акций компания провела дробление акций в соотношении 10:1, чтобы сделать их доступными и ликвидными для мелких инвесторов.
Агрессивная долговая стратегия MicroStrategy позволила компании накопить 244 800 BTC, что укрепило её позицию как крупнейшего корпоративного держателя биткойнов в мире.
По данным Saylortracker, общая инвестиция компании выросла на 53,8% по сравнению со средней ценой их приобретения.
С начала года акционеры MicroStrategy получили выгоду от 17%-го роста «BTC на акцию», поскольку компания продолжает продавать акции с премией для покупки дополнительных биткойнов.
Оставьте свой комментарий
Трендовые новости
