Circle готовится к IPO с целью привлечь $600 млн при оценке в $5,4 млрд

Дата: 2025-05-28 Автор: Gabriel Deangelo Категории: БИЗНЕС

Circle, разработчик стейблкоина USDC, вновь подала документы на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. В рамках этой попытки компания рассчитывает привлечь около $600 млн, оцениваясь при этом в $5,43 млрд.

Согласно поданным в SEC материалам, компания планирует реализовать 9,6 млн обыкновенных акций класса А по цене от $24 до $26 за бумагу. Дополнительно 14,4 млн акций собираются продать нынешние акционеры. Также предусмотрен опцион для андеррайтеров — в течение месяца после начала торгов они смогут приобрести еще 3,6 млн акций.

Если цена акций составит $25 — среднюю в заявленном диапазоне — и с учетом возможной эмиссии всего 217,3 млн акций, рыночная капитализация Circle достигнет $5,43 млрд. Из запланированной суммы $240 млн получит сама компания, а оставшиеся $360 млн достанутся инвесторам, выходящим из капитала.

Организацию размещения доверили крупным игрокам Уолл-стрит — JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs.

В документации также указано, что ARK Investment Management выразила заинтересованность в приобретении акций на сумму $150 млн. Однако это лишь намерение, а не зафиксированное обязательство.

IPO может стартовать только после получения согласия от SEC. Акции Circle будут торговаться под тикером CRCL. Окончательные параметры размещения могут измениться в зависимости от текущей ситуации на финансовых рынках.

Генеральный директор компании Джереми Аллэйр отметил, что выход на биржу является частью долгосрочной стратегии по усилению доверия к бизнесу и прозрачности его деятельности.

Ранее, в апреле, запуск IPO был отложен из-за нестабильности на глобальных рынках. Кроме того, в мае появлялись слухи о возможной продаже Circle за $5 млрд компаниям Coinbase или Ripple, однако представители Circle опровергли эти сообщения, назвав их недостоверными.