IREN привлекает $2 млрд через выпуск конвертируемых облигаций
Дата: 2025-12-03 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС
Компания IREN, специализирующаяся на строительстве инфраструктуры для майнинга биткоина и создании дата-центров, раскрыла планы разместить конвертируемые облигации на сумму до $2 млрд в формате частного размещения. Эта инициатива предполагает выпуск двух одинаковых серий бумаг: одна рассчитана на погашение в 2032 году, другая — в 2033-м. Общий объём — по $1 млрд каждая. Кроме того, первоначальным инвесторам предоставлено право докупить ещё до $300 млн бумаг обеих линеек.
Как указано в заявлении, облигации будут необеспеченными и будут приносить процентный доход. Владельцы получат возможность конвертировать их в обыкновенные акции IREN или потребовать погашения в денежной форме, если будут выполнены определённые условия. Компания также сможет инициировать досрочный выкуп, в случае если стоимость её акций превысит 130% установленного конверсионного уровня.
Помимо привлечения нового капитала, IREN намерена провести размещение акций в рамках зарегистрированного прямого предложения. Доходы от этой операции планируется направить на частичный выкуп ранее выпущенных долговых инструментов — конвертируемых облигаций с погашением в 2029 и 2030 годах. Сделки по обратному выкупу будут заключаться индивидуально с держателями бумаг. В компании подчёркивают, что участники таких соглашений могут осуществлять хеджирующие операции на рынке, что потенциально способно воздействовать на цену акций и облигаций IREN.
Привлечённые средства должны покрыть несколько ключевых направлений. Во-первых, это операции с ограниченным правом выкупа, благодаря которым компания рассчитывает сократить возможное размывание доли акционеров при будущих конверсиях долга. Во-вторых, IREN планирует выкупить часть действующих выпусков для оптимизации долговой нагрузки. Остальная часть пойдёт на общие корпоративные цели. В заявлении подчёркивается, что активность контрагентов в рамках сделок с ограниченным правом выкупа может привести к изменению рыночной стоимости акций и облигаций, поскольку сопровождается значительными хеджирующими транзакциями.
Компания уточнила, что выпуск облигаций и размещение акций не зависят друг от друга и будут реализованы параллельно.
Ранее, в октябре 2025 года, IREN уже привлекла $875 млн долгового финансирования, выпустив акции для расширения майнинговых мощностей. А месяц спустя компания заключила соглашение с Microsoft на $9,7 млрд о предоставлении облачных ИИ-мощностей. По условиям контракта Microsoft получает доступ к GPU NVIDIA сроком на пять лет, тогда как IREN совместно с Dell Technologies закупит оборудование на сумму $5,8 млрд.
