MicroStrategy збільшує пропозицію конвертованого боргу на $175 мільйонів і оголошує про ціноутворення
Дата: 2024-09-19 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
У середу MicroStrategy, найбільший корпоративний власник біткойнів у світі, оголосила, що збільшила основний обсяг продажу старших облігацій, що конвертуються, на $175 млн, збільшивши загальну суму до $875 млн.
Спочатку MicroStrategy оголосила про продаж конвертованого боргу на суму $700 мільйонів у понеділок, з погашенням у 2028 році. Отримані кошти планується направити на рефінансування існуючого боргу та подальші купівлі біткойнів.
На ранок середа компанія підтвердила, що обсяг пропозиції збільшився до $875 млн.
Збільшення пропозиції MicroStrategy на тлі високого попиту
Ці облігації пропонують процентну ставку 0,625%, що значно нижче порівняно з попередніми випусками боргових зобов'язань MicroStrategy і набагато нижчими за поточну базову ставку Федеральної резервної системи в 5,25%.
"MicroStrategy також надала первісним покупцям облігацій опцію придбати протягом 13 днів, починаючи з дати першого випуску облігацій, додатково облігації на суму до $135 мільйонів", додала компанія.
Облігації MicroStrategy, що конвертуються, пропонують інвесторам два варіанти: вони можуть або тримати облігації до терміну погашення і отримувати невеликий дохід, або конвертувати облігації в акції MicroStrategy (MSTR) за заздалегідь встановленою ставкою.
Коефіцієнт конверсії встановлено на рівні 5,4589 акцій класу A на $1000, або $183,19 за акцію, що є премією в 40% порівняно з поточною ринковою ціною.
Інвестори зможуть конвертувати облігації в акції будь-коли з 15 березня 2028 року по 13 вересня 2028 року, за два дні до закінчення терміну дії облігацій.
Стратегія MicroStrategy по боргу та продуктивність біткойну
З моменту початку накопичення біткойнів у 2020 році акції MicroStrategy зросли з $140 до піку в $1900 у березні 2024 року.
У відповідь на зростання ціни акцій компанія провела дроблення акцій у співвідношенні 10:1, щоб зробити їх доступними та ліквідними для дрібних інвесторів.
Агресивна боргова стратегія MicroStrategy дозволила компанії накопичити 244 800 BTC, що зміцнило її позицію як найбільшого корпоративного власника біткойнів у світі.
За даними Saylortracker, загальна інвестиція компанії зросла на 53,8% порівняно із середньою ціною їхнього придбання.
З початку року акціонери MicroStrategy отримали вигоду від 17% зростання «BTC на акцію», оскільки компанія продовжує продавати акції з премією для купівлі додаткових біткойнів.
