IREN залучає $2 млрд через випуск конвертованих облігацій
Дата: 2025-12-03 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
Компанія IREN, що спеціалізується на будівництві інфраструктури для майнінгу біткоїну та створенні дата-центрів, розкрила плани розмістити конвертовані облігації на суму до $2 млрд у форматі приватного розміщення. Ця ініціатива передбачає випуск двох однакових серій паперів: один розрахований на погашення 2032 року, інший — 2033-го. Загальний обсяг - по $1 млрд кожна. Крім того, первісним інвесторам надано право докупити ще до $300 млн. паперів обох лінійок.
Як зазначено у заяві, облігації будуть незабезпеченими та будуть приносити процентний дохід. Власники отримають можливість конвертувати їх у звичайні акції IREN або вимагати погашення у грошовій формі, якщо будуть виконані певні умови. Компанія також зможе ініціювати достроковий викуп, якщо вартість її акцій перевищить 130% встановленого конверсійного рівня.
Крім залучення нового капіталу, IREN має намір провести розміщення акцій у рамках зареєстрованої прямої пропозиції. Доходи від цієї операції планується направити на частковий викуп раніше випущених боргових інструментів — облігацій, що конвертуються, з погашенням у 2029 і 2030 роках. Угоди щодо зворотного викупу укладатимуться індивідуально з власниками паперів. У компанії підкреслюють, що учасники таких угод можуть здійснювати операції, що хеджують, на ринку, що потенційно здатне впливати на ціну акцій та облігацій IREN.
Залучені кошти мають покрити кілька ключових напрямів. По-перше, це операції з обмеженим правом викупу, завдяки яким компанія розраховує скоротити можливе розмивання частки акціонерів за майбутніх конверсій боргу. По-друге, IREN планує викупити частину діючих випусків для оптимізації боргового навантаження. Решта піде на загальні корпоративні цілі. У заяві наголошується, що активність контрагентів у рамках угод з обмеженим правом викупу може призвести до зміни ринкової вартості акцій та облігацій, оскільки супроводжується значними транзакціями, що хеджують.
Компанія уточнила, що випуск облігацій та розміщення акцій не залежать один від одного і будуть реалізовані паралельно.
Раніше, у жовтні 2025 року, IREN вже залучила $875 млн боргового фінансування, випустивши акції для розширення майнінгових потужностей. А через місяць компанія уклала угоду з Microsoft на $9,7 млрд про надання хмарних ІІ-потужностей. За умовами контракту, Microsoft отримує доступ до GPU NVIDIA терміном на п'ять років, тоді як IREN спільно з Dell Technologies закупить обладнання на суму $5,8 млрд.
